娜塔沙是日俄混血的可愛女孩，在上海某餐廳駐唱。一天，她被酒醉的日本軍人欺負時，遇到了幫助她的三條薰，而薰也在此時知道了娜塔沙有一副迷人歌喉。三條薰是帝都交響樂團指揮，上海演出當天，在女首席遲到的情況下，邀請娜塔沙上臺演唱，贏得滿堂彩，當娜塔沙報上了姓名時，他才恍然明白她就是吳竹男爵士託他尋找的私生女…！？