逃亡到森林裡生活的梅蒂是能變身爲狼的前聖女。一天，她發現了一個誤入森林迷路的可愛少年，便以狼的形態保護了他，等他恢復健康後就送他回到了村莊。十年後，一位英俊青年登門拜訪。「我在尋找一隻以前在這個森林裡幫助過我的狼」。這位美男·克洛德竟是梅蒂以前幫助過的少年！「狼＝我自己」這種話當然說不出口，雖然梅蒂想敷衍過去，但竟被克洛德拜託了幫忙一起找狼！？