日本漫畫史上尖銳揭露人性陰暗面的先驅之作，神使迪莫斯因爲與孿生妹妹有不論之戀而被淪爲頭上長角揹負黑色羽翼的惡魔,妹妹則在地獄中逐漸腐化溶蝕,惟有找到一個與之相貌同樣的女孩,讓妹妹的靈魂進入她的身體才能獲得重生．迪莫斯選中了美奈子作妹妹的替身,然而他漸漸被美奈子所吸引．迪莫斯讓美奈子見識到了人類的醜陋和愚蠢,他本人對此鄙視至極,但。。。