在一個雷雨交加的夜晚，馬三娘利用當初從師門偷出的復活丹自水中復活。復活之後的馬三娘萬念俱灰，決定重回師門，尋找當年拋棄的兒子。 馬三娘回到師門，卻意外發現了一個驚天秘密。原來，師傅身邊一個與自己兒子年齡相仿的少年——三眼阿木，具有降伏傳說中的風、雨、雷、電四神獸，最終找到麒麟的能力！這個秘密讓馬三娘邪念再生。一個萬惡的計劃在馬三孃的心中誕生。 馬三娘設計謀殺師傅，並編造了一個美麗的謊言——只要戰勝風、雨、雷、電四獸就能找到阿木的母親，以圖控制阿木。雖然師傅臨死之前說出阿木是馬三孃的兒子，但早被邪念衝昏頭腦的馬三娘僅經過簡單的認證之後，便認爲那只是師傅爲保護阿木而騙她的伎倆。 消除了心底最後一絲顧慮，馬三娘將阿木純粹當成了達成自己目的的一個工具，她不停刺激阿木身上的邪惡力量去挑戰風、雨、雷、電四獸，絲毫不顧及阿木在戰勝四獸過程中所要面對的風險和必須付出的代價。在戰勝雨之獸後，通過阿木的胎記，馬三娘知道阿木是自己的親生兒子。雖然有痛苦，但最終馬三娘還是讓自己的親生兒子繼續着悲慘的命運。而阿木卻絲毫不知情，拜馬三娘爲乾孃，在馬三娘編織的謊言中越行越遠。 虹貓藍兔在風之獸內丹被取之後，便趕來保護其餘三獸。但虹貓的俠義和藍兔的善良都被狡猾陰險的馬三娘所利用。 馬三娘最終通過阿木戰勝四獸獲得內丹找出了麒麟。這時候阿木也得知了馬三娘就是自己的親生母親。就在馬三娘即將要得到麒麟的時候，阿木的良知被藍兔喚醒，他最終選擇了犧牲自己保護麒麟。馬三孃的陰謀被摧毀了，而阿木則化成了夏夜天空中最亮的那顆星星——阿木星。