一切的開端。天生擁有魔力，強大而美麗的魔族，人類在魔族的幫助下漸漸獲得了能與之匹敵的力量，他們之間的矛盾也開始顯露出來……在大總管埃爾希德的引誘之下，彷徨之人走上歧路，魔王與大賢者對立……大賢者以自己的生命爲契約，和魔王一起封印在世界樹中