偏僻的角落裡有一家玩具店。店主穆斯貝爾是一個神秘的老人，他能夠將妖怪們變成魔偶玩具。在一次收集妖靈的過程中，穆斯貝爾遇到了體內附身着妖怪的少年萊奧，想擺脫體內妖怪的萊奧在穆斯貝爾的百般誘惑下決定跟隨穆斯貝爾並且幫助他收集妖靈……而另一邊，赫瓦格領導的魔族爲了得到整個世界的統治權，也開始蠢蠢欲動……