第二次的初戀，也一定是與你——。雖然生爲互爲天敵的種族，但魔王的女兒諾亞和天使以賽亞，曾經是一對戀人。然而某一天，以賽亞遭到了不明人士的襲擊並永遠離開了諾亞……就在諾亞身處悲痛之中時，她突然得知以賽亞竟然轉生成了人類！爲了再一次與以賽亞相會，諾亞一刻不停地趕往人間，然而以賽亞卻……。