傳聞對馬島漲潮時向東北方航行三日有可能登上繁華的朔都和望都兩座島嶼，商船、倭寇趨之若鶩但多數消失在海上。萬曆朝鮮戰爭期間全國各地“妖刀”流言四起，傳爲妖魔作祟。據勘察可追究至數十年前兵部丟失的數把“刀”。錦衣衛爲查此案廣佈眼線，一心升官的巡捕營哨官李勇斌也被牽扯其中……