在龍族與人類共存的世界，人類經歷了一場悲慘的退魔大戰，總算取得了數十年的和平。娜希拉是一名夢想成爲魔詠歌手的少女，當她來到艾斯珀裡得斯大陸時，被魔族欺騙而失去旅費，在走投無路之際受到少年亞爾德的幫助。此時，長久以來守護人世和平的天雷劍卻遭到亞里亞族之王艾爾海亞搶奪，使得魔族與人類之間再度面臨一觸即發的危機……？！