痛恨妖怪的焦陽在道觀修行的時候發現自己的大師兄謝良辰竟然是妖怪。更沒想到的是多年以後，要與這位師兄謝良辰一起降妖除魔。原本的太平盛世也開始動盪起來，越來越多的怨念和妖怪開始作祟。謝良辰身上到底帶着什麼樣的秘密？他爲何歸來？