打敗了圖謀征服世界的魔王克羅丁，挽救了卡特蘭王國的勇士智德原本打算救出公主後，與公主結婚。但是救出來後才發現這個人不是公主而是王子。智德計劃失敗！在魔王死後的和平世界裡，智德的戰鬥技術對就業毫無幫助，於是淪落爲無業遊民。另外起死回生的魔王的四天王之一捷娜斯托爾爲了給魔王報仇，監視着智德，另外四天王的羅克又在策劃着收集魔王軍隊的陰謀，王國裡再次引來危機。